Året er 1962. Tony Lip (Viggo Mortensen) arbejder som udsmider-type på en natklub og er ikke bleg for at slå en proper næve. Han står dog pludseligt uden arbejde, da natklubben skal renoveres et par måneder og da pengene i husholdningen er små, så skal der findes et midlertidigt arbejde hurtigt. Tony bliver kaldt til en samtale til jobbet som chauffør hos en læge, men det viser sig, at manden i stedet er en virkelig dygtig musiker, men også at han er sort. Sidstnævnte har Tony det svært ved, da han ikke kan forestille sig at arbejde for en sort mand. Lønnen er dog så god, at Tony takker ja til jobbet. I 2 måneder skal han agere chauffør for...